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客戶信息管理



登錄點晴CDM子系統(tǒng),進入【潛在客戶開發(fā)】->【潛在客戶管理】進入潛在客戶信息管理界面
 

 

  • 可以在客戶編號,客戶名稱,客戶地址,關(guān)鍵字后面的空白處輸入相關(guān)的內(nèi)容,點擊【查詢】,可以獲得相應(yīng)的客戶信息。
  • 可以在客戶性質(zhì),所在行業(yè),客戶來源,客戶等級,所屬省份,所屬市縣,客戶類別,保護狀態(tài),主業(yè)務(wù)員,客戶群組,錄入人,客戶狀態(tài)等項的下拉菜單中,選擇相應(yīng)的項,點擊【查詢】,可以獲得相應(yīng)的客戶信息。
  • 在查詢結(jié)果中,可供選擇的顯示選項還有錄入時間,若勾選,則在客戶信息一覽表中顯示相應(yīng)的項。
  • 在客戶信息一覽表中,點擊【維護】按鈕,可以【編輯】或者【刪除】客戶信息。
  • 選擇一個客戶,點擊客戶名稱,則進入客戶信息及跟進頁面:

 

  • 在客戶信息中,除了可以查看目前客戶信息,還可以直接雙擊信息內(nèi)容對其進行修改,勾選【更多信息】,可以獲得客戶的地址,網(wǎng)址,郵件地址等更詳細的信息(上圖紅色方框所示)。
  • 在客戶跟進中,可以在跟進對象,跟進時間,跟進方式,跟進目的,跟進成效,客戶狀態(tài)的下拉菜單中選擇相應(yīng)的項,在跟進記錄文本框內(nèi)錄入相關(guān)內(nèi)容,點擊【提交跟進記錄】,完成對該客戶的跟進工作。
  • 在添加跟進計劃中,可以在跟進對象,計劃時間,跟進方式,跟進目的的下拉菜單中選擇相應(yīng)的項,在提前提醒天數(shù)和跟進計劃后面的空白處填寫相關(guān)的信息,點擊【提交跟進計劃】,完成對該客戶的一個跟進計劃。


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