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用戶可在縣和客戶右方的填寫框中輸入相應的信息，點擊【查詢】，查看相應的信息；
系統除了預設的顯示項外，還提供選擇的顯示項有：ERP客戶代碼、所屬區域（全名）、聯系人和電話，用戶只需選中相應的項，然后點擊【查詢】便可查看相應的項。
點擊【Excel】可把查詢結果導到Excel文件中。
注：
以上兩種查詢方法可以單獨使用，也可混合使用；輸入填寫框的信息不完整仍可進行模糊查找；
在客戶基本信息列表中，用戶可以了解到各個客戶的賬戶期初額和賬戶資金余額的明細與合計；
系統提供賬戶期初額和賬戶資金余額每頁的統計總和，方便用戶統計特定區域的賬戶期初額和賬戶資金余額的總數量。
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