1、增加
在添加客戶信息之前，請先查找系統上是否已經存在相應的客戶名稱，再確定是否需要增加客戶信息。如：需添加客戶名為“點晴”，先查找“點晴”，系統顯示找不到相應記錄，再進行新增客戶信息。
有一種特殊情況，某一公司所屬的類別不只一種，如，“點晴”所屬的類別既然是“船公司”又是“車隊”，如下圖所示，從系統上查出的結果可看出“點晴”已經存在，且其客戶類別為“船公司”
這時，若要為“點晴”公司增加“車隊”類別的資料，用戶在設置客戶簡稱時不能再以“點晴”命名，需另命一名，方便區分，如“點晴車隊”，客戶全稱即可為其客戶的全稱，與之前記錄重復亦可。
然后，在維護資料方塊中，錄入客戶編碼、簡稱、全稱、類型、狀態等詳細客戶信息，點擊【新增】完成新增客戶資料信息。
2、刪改
根據需求，設置查詢條件，查找出符合條件的客戶信息。
在客戶信息列表中，點取某一客戶名稱，右邊維護資料方塊則顯示了所選取的客戶詳細信息。
修改客戶的信息，然后點擊【編輯】保存修改信息。
點擊【刪除】刪除所選取的客戶信息。
3、查看歷史變更記錄
在維護資料塊上，選取【歷史變更記錄】，則在下面顯示了資料歷史變更記錄。
注：
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帶 * 的項為必輸項，必須按要求輸入。
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客戶編碼：唯一標識碼，不允許錄入兩個相同的碼。
系統默認設置以“C00001”開始編碼的流水碼，如：當前客戶編碼已到“C00010”，那么，新增客戶資料信息時，系統自動預設客戶編碼為“C00011”。
用戶可對系統預設的編碼進行手工修改，但注意其唯一性，不允許與系統上已存在的客戶編碼重碼。
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客戶簡稱：唯一標識碼，不允許與系統上已存在的客戶簡稱重名。
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客戶類型：有三種類型，“上游客戶”指供應商等，即我方需付費給對方的客戶；“下游客戶”指經銷商等，即我方需從對方收費的客戶；混合客戶指包含以上兩種業務的客戶。
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