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在沒有使用CRM客戶管理系統前，要對系統充分了解，使用上。了解其功能是否符合自己業務的需求。

CRM客戶管理系統是一個可以幫助企業或者個人管理客戶的一個軟件，為了維護好銷售企業和客戶之間的關系。有效的可盤活客戶。我們根據模塊來詳細認識下。

一、客戶管理

系統核心的功能就是客戶管理，怎樣管理，有哪些細節。

客戶基本信息存儲：

我們常見的客戶信息，就是聯系方式，姓名，地址，客戶標簽等其他的信息。我們這些可以根據自己的行業進行自定義設置。

跟進記錄：

跟進記錄是跟進客戶基本工作，但是每次跟進我們都可能會遺忘，甚至下次跟進也會遺忘，以后不用擔心了，不管是拜訪客戶，微信聯系，發郵件，各種途徑的跟進，都是可以分類到跟進記錄里，還可以設置下次跟進時間提醒。

合同管理：

合同管理，有的行業不會簽署合同，有的企業會，這就會跟客戶關聯上。電子版的合同都可以傳上去，方便我們后期隨時查閱。合同的詳情很容易看到。

回款管理：

客戶的回款有可能是一次性的，有可能是分幾次，所以，對于回款的管理很重要，尤其是多次回款的客戶，我們可以記錄每一次的回款信息。

報價管理：

針對不同的客戶可能有不同的報價和優惠政策，所以可以對報價有一個管理。

費用報銷：

費用報銷是針對銷售多的員工，可能是會產生差旅費，餐飲費，這種都會走報銷，可以通過這個系統進行走流程，記錄。

公海

客戶公海是針對大批量的數據來進行管理，比如，客戶的通過推廣，或者自己的渠道獲取的，都可以批量上傳，導入，并分配給員工。

二、特色功能

數據查重

銷售的撞單搶單在大公司是經常見到的，在CRM客戶管理系統中，可以減少搶單，撞單的發生，可以進行數據查重。

客戶分層級管理

對于客戶的分層管理是有必要的，大概是意向度是啥，進行360°的自畫像

回收規則

公海和線索池都可以設置回收規則，定期回收，讓數據重復利用起來。

自定義字段

大部分的CRM客戶管理系統都是比較死板的，為什么這么說，不通用呀，優信CRM客戶管理系統支持自定義設置，就是表單完全可以根據自己的行業進行設定。

三、銷售管理

對于CRM客戶管理系統重要的就是銷售管理，包含銷售的目標，計劃，工作流程，跟進記錄，工作效果，都是可以在系統中看見的。

1、給銷售分配任務，線索和公海可以自己領取可以自己分配，也可以自動回收，二次跟進。

2、外勤簽到，進行大地圖的精準定位。

3、規范銷售的工作流程，進行商機的二次跟進。

4、不同權限的分配，針對不同的銷售可以進行不同權限的分配

四、售后管理

這里使用的就是工單管理了，可以提高客戶的滿意度，客戶的退單，維修都是可以從系統中完成的。業務覆蓋不同的部門，進行全流程的閉環管理。

五、數據看板可視化

數據看板就是數據分析，在CRM客戶管理系統后臺，可以不同維度的進行數據分析，在跟進過程中進行分析檢測。

說到這里可以結束了，上述就是對于CRM客戶管理系統的功能的介紹，您大概了解了嗎？